有料版ブライアンポートフォリオ 第307号(1/28~2/1)

 

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★☆★ 有料版ブライアンポートフォリオ 第307号(1/28~2/1)★☆★

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《25日大引》

 

◎日経平均  20773.56(+198.93)

◎売買高   13.3億株

◎売買代金  2.2兆円

◎騰落レシオ 86.74%

◎25日線かい離 +1.79%

◎日経平均PER・・・12.05

◎日経平均1株利益・・・1723円

◎空売り比率・・・42.3%

◎日経平均VI・・・19.54(-0.88)

◎米10年債(指標銘柄)・・・2.753%(+0,041)

◎長期国債353回債・・・-0.005%(-0.010)

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≪市場情報≫

シャノン株を日々公表銘柄に指定

エコモット株の信用委託保証金率を28日売買分から50%以上(うち現金20%以上)とする。

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≪25日米国市場≫

・NYダウ   24737.20  +183.96

・ナスダック 7164.86   +91.40

・S&P500 2664.76   +22.43

・VIX指数   17.42    -1.47

・フィラデルフィア  1281.16   +27.25

・CME日経先物3月限(円建て)  20795円 (大阪比 + 15)

・ドル円:109円50銭台、ユーロ円:124円90銭台(8時現在)

 

米国株式市場は上昇。政府機関の一部閉鎖がひとまず解除される見通しとなる中、買いが優勢となった。トランプ大統領は25日、政府機関一部閉鎖の解除に向けて、2月15日まで3週間の資金を手当てするつなぎ予算案で議会と合意したと発表した。これにより1カ月以上続いた政府機関閉鎖はひとまず解除されることとなった。

 

25日のNY外国為替市場で円相場は3日ぶりに小反発。FRBの金融政策の正常化ペースが鈍化するとの観測が対主要通貨でドルの重荷となり、円が買われた。日米株式相場の上昇を受け、低金利で投資資金の調達通貨とされる円は売られる場面もあった。(日経より)

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《26日(土)日経朝刊ニュース 主な見出し》

 

年金開始、75歳も選択肢 厚労省検討。毎月の受取額は2倍、高齢者就労の呼び水に

外国人労働者、最多146万人 10月末14%増、派遣社員上回る

ソニー、画像センサー米欧でも開発 人材確保へ3極体制

中国・欧州の減速懸念。本社景気討論会 国内景気、なお底堅く

延びゆく定年後 高まる資金不安。毎月の不足額拡大長く働き備え 高齢化先進国(4)

ANAHD、営業益510億円10~12月、4四半期ぶり増益国際線が好調

東ソー、営業益1割減 4~12月 ウレタン原料採算悪化

ファンド取得株、5割が売却 東芝、株主攻防 第2幕へ

エムスリー、9%増益 4~12月最終 医師の転職仲介増

ワコールHD 有価証券評価損 135億円 10~12月 世界株安で

JAFCO 純利益60%減 4~12月

持ち合い株、戻りの重荷。内需企業を投資家見極め

<株式>反発、半導体買われる

<アジア株>続伸、サムスン上昇

OPEC減産 力不足か。主要国、前年比は「増産」

アルミ二次合金、下落鮮明。国内卸価格 中国減速で車輸出減

コンテナ船運賃が上昇 中国発米向け 春節控え需要増

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≪今週の相場見通し≫

日経平均は先週末25日終値が20773円ですが、2/5に一目雲上限が21880円→21000円処まで下がるので、25日線に続き右肩下がりの75日線21569円をも上抜く勢いがあるか注目していきます。

今週のヤマは30日FOMC後の円高株安懸念です。また日経平均の21000円以上は累積売買代金がぐっと増えてくる価格帯となり、先週の2兆円前後の売買代金では突破するにはボリュウーム不足で、半導体関連以外に物色対象が横に広がる必要があります。

 

マザーズ指数は25日終値が967pと節目の1000p手前ですが、200日線の1027pを上抜き、12/4戻り高値の1041pを上抜くと12/25安値749pが大底からの上昇トレンドの可能性が出てきます。

マザーズ指数は25日線が上向きに変化しており、再上昇の可能性ありとみています。

 

1月最終週の今週は 重要イベントが目白押しです。FOMC、パウエルFRB議長会見、中国製造業PMI、米1月雇用統計と金融・経済イベントが集中します。

 

決算発表では、米国企業では29日にアップル、30日にフェイスブック、マイクロソフト、31日にアマゾン。国内では、30日NEC<6701>、31日コマツ<6301>、ファナック<6954>、村田製<6981>、任天堂<7974>、1日にソニー<6758>、NTTドコモ<9437>などが決算を発表します。

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≪週明けの監視銘柄≫

【6723 ルネサンス】株価647円+32

 

25日終値で一目雲上(636円)に乗せ、一目三役好転の買いシグナル点灯しました

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【7919 野崎印刷】株価445円+23

 

新元号関連銘柄。先週一旦フォロー終了しましたが、再び切り返してきましたので週明け注目していきます。

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≪ スウィング推奨銘柄・フォロー ≫
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【6594 日本電産】株価13055円 +705

買い指示:寄付き12555円〜5日線12300円前後
目標値:13000円〜13500円  ロスカット:11405円

18日に続き25日もやや長い陽線となりましたので先高期待が強まりました。目標値は13000円〜13500円でしたが、週足13週線が13500円付近にあるので、ここまで継続します。

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≪ スウィング参考銘柄・フォロー≫
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【6762 TDK】株価8120円+310

買い目安: 8000円前後(押し目狙い)
目標値:9000円(第1目標)〜1万円(第2目標)

ロスカット:7400円割れ

決算発表は30日(水)なので、それまでにはフォロー終了します。

目標値は右肩下がりの一目雲加減8700円~75日線8900円処です。買いシグナルは25日に、昨年10/3日以来、3か月ぶりに25日線が上向きに変化したことです。

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≪ 監視銘柄・フォロー ≫
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【4425  kudan】

 

株価17500円+1850 ・・・利益確定売り、フォロー終了

 

25日後場寄り16460円→高値17610円(上昇率6.9%)

25日は上場来高値更新と動きがいいので継続したい気持ちもありますがIPOは値動きが激しいので、値幅が取れたら確実に利益確定売りしていきます。

フォロー終了します。

直近IPOではkudan のほかに「4428リンク」「6232 ACSL」に注目。ACSL は24日安値3530円を割り込みましたので25日にフォロー終了しましたが、後場急反発しました。24日高値3795円を上抜くと15日高値3945円をも上抜く可能性があるので監視していきます。ドローンを手掛けています。
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【6857 アドバンテスト】株価2407円+112

 

決算発表は30日(水)なので、それまでにはフォロー終了します。
アドバンテストや8035東京エレクなど半導体製造措置関連は、米国市場で半導体関連がしっかりしてきたことが株価支援材料になっています。2400円以上は過去の上値抵抗線ですがここを上抜けると新たな株価上昇スタートとなります。そのきっかけになるかどうは30日の決算発表の内容次第とみています。

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【6572 RPA】株価 3310円 +10

 

25日は一目雲下限3170円が下ヒゲで 陽線で引けました。

上値抵抗線の転換線3352円を上抜くと一段高へ。

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ブライアン投資顧問 【福岡財務支局長(金商) 第76号】
株式会社ディーティーシー  担当 畠添
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