有料版ブライアンポートフォリオ 第361号-1(12/23~12/27)★☆★

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★☆★ 有料版ブライアンポートフォリオ 第361号-1(12/23~12/27)★☆★

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※週明けの《23日注目銘柄・NEW》は第361号-2で配信します。

 

《20日大引》

◎日経平均  23816.63(-48.22)

◎売買高   13.1億株

◎売買代金  2.3兆円

◎騰落レシオ 105.22%

◎25日線かい離  +1.46%

◎日経平均PER・・・14.48

◎日経平均1株利益・・・1644円

◎空売り比率・・・38.6%

◎日経平均VI・・・14.74(-1.19)

◎米10年債 ・・・1.826%

◎10年国債356回債・・・0.005%(+0.015)

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≪市場情報≫

インパクト株の日々公表銘柄指定を解除

ボルテージ株を日々公表銘柄に指定

レアジョブ株の信用取引に関する臨時措置を解除

▽新規上場=〔東証マザーズ〕AI inside(4488、AIins、情報・通信)、WDBココ(7079、サービス)は25日

▽整理銘柄に指定=〔東証1部〕Minoriは20日(上場廃止は2020年1月21日)

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≪20日 米国市場≫

・NYダウ 28135.38 +3.33

・ナスダック 8734.88 +17.56

・S&P500 3168.80 +0.23

・CME日経先物3月限(円建て)23810円(大阪比+ 90円)

・NY原油先物WTI1バレル=60.37

・ドル円:109円40銭台、ユーロ円:121円20銭台(8時現在)

 

米国株式市場は最高値を更新。米中通商協議を巡る楽観的な見方が継続する中、米個人消費支出が堅調に伸びたことが押し上げ要因となった。商務省がこの日に発表した11月の個人消費支出は、前月比0.4%増と底堅く伸び、市場予想と一致した。このほかこの日はトランプ米大統領が中国の習近平国家主席と通商面や香港および北朝鮮の問題について協議し、「前進した」と述べた。市場では「毎年この時期は市場は追い風を受ける」や「今から年末までの間に、現在の市場の方向性を変えるようなものは何もない」との声があった。(日経記事参考)

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《日経主な見出し》

景気・防災、膨らむ財政。来年度予算案、歳出102兆6580億円 社会保障費5.1%増

日ロ、極東LNG新規開発 事業費1兆円規模、27年にも生産

半導体材料の対韓輸出管理、一部を緩和 経産省、厳格化後で初

長期金利プラス 9カ月ぶり浮上 追加緩和観測が後退

成長力強化へ正念場。デジタル経済 5G普及へ基地局整備

中国スマホ、ファーウェイ独走

JDI、融資枠の契約延長 来年3月末まで みずほ銀などと

日本オラクル、8%増益 6~11月単独税引き益、IT投資増

ソニー、営業益180億円上積み 今期、SREHD株売却

富士通ゼ、米国事業の営業益2倍 23年3月期に

千趣会の今期、3期ぶり復配 年2円

アエリア、期末配7円増の12円に 今期

自動車株、再加速遮る壁。日本株の出遅れリスクに

KDDI、3年4カ月ぶり高値 非通信に成長期待

原油、高値警戒じわり。減産拡大で上昇、先行きは需給懸念 非OPECは生産増

半導体株が逆行高 米大手が好決算 需要回復へ期待

(チャート&データ)米株、トランプ氏離れ?

円、膠着感強める 今週の対ドル値幅、8カ月ぶり狭さ

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≪今週の相場見通し≫

日経平均の年初来上昇率19%高と、ようやく22%高の米ダウに追いついてきましたが、28%高のS&P500にはなお水をあけられています。掉尾の一振が期待される今週の日経平均ですが、引き続きもみ合いの展開となりそうです。海外投資家のクリスマス休暇入りで薄商いの中で、日経平均は13日の598円高からは先週は小幅安の流れが続きましたが、下値を叩いてくる売りは広がりにくい状況に感じます。

明るい材料としては、20日、10年長期金利が0.005%と3月以来のプラス金利へ変化し、長期国債先物相場は年初来安値を更新。日銀は金融緩和政策の変更の可能性が出てきました。米長期金利も現在の1.9%台から2%台乗せへ向かうと新春相場はバリュー中心の金融株相場の予感もしています。

海外投資家などはクリスマス休暇入りし、また節税対策の売りが26日まで出るので、全体的な値動きが乏しくなりがちな時期です。

例年この時期は 値動きを求める短期資金が新興市場に集まりやすい時期です。特にマザーズ市場は日経平均と比べて出遅れており、年末年始相場での上値余地は大きいかもしれません。

IPOは今週26日まで5銘柄新規上場が予定されており、需給が良くなるのは26日以降とみています。

引き続き出来高の膨らんだIPO含む動きのいい小型株にチャンスとみています。

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◎YOUTUBEの相場状況の動画一覧はこちらから

動画では、気になる日経記事や、チャート分析や、IPOなど注目銘柄情報などについて解説しています。

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《20日スウィング推奨銘柄・フォロー》

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【8306 三菱UFJ】株価 597円-1

 

買い指示:590円(転換線)〜597円(5日線)の買い

目標値:627円   ロスカット:560円割れ

 

20日、10年長期金利が0.005%と3月以来のプラス金利へ変化。こうなると日銀は緩和政策の変更の可能性が出てきました。米長期金利も現在の1.9%台から2%台乗せへ向かうと新春相場はバリュー中心の金融株相場の可能性も。新興銘柄は苦手の東証主力株好みの会員様、また信用取引の代用証券(担保株)にも三菱UFJは安定的だとみています。

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《13日スウィング推奨銘柄・フォロー》

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【7186 コンコルディア】株価 454円-4

 

買い指示:450円台〜460円台

目標値:489円  ロスカット: 438円

 

下値は一目雲上限448円~25日線450円付近が下値とみています。

相場の流れは三菱UFJのフォローをご参考に。地銀なので三菱UFJの方が勝負は早いとみています。

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《6日スウィング推奨銘柄・フォロー》

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【3687 フィックスターズ】株価1513円+3

 

買い指示:1561円(200日線)〜1570円台

目標値:1660円  ロスカット: 再設定

 

5日線(短期線)は1490円と右肩上がりへ変化しましたので 週明けにも25日線1495円を上抜くミニゴールデンクロス(買いシグナル)が近いとみています。ネックとしては26日までの節税対策の売りなどで上値が重いかもしれないことです。

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《5日スウィング推奨銘柄・フォロー》

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【5108 ブリジストン】株価 4225円-12

 

買い指示:4380円〜4410円台

目標値:4635円   ロスカット:再設定

 

ストキャスは19日7%、20日13%と陰の極(底値圏)とみています。

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《25日 注目銘柄・フォロー(推奨銘柄ではありません)》

【4425 Kudan】株価8460円+80

 

25日線は8874円→8884円→8895円と右肩上がりが続いていますので、目雲上9070円を上抜くと株価は9000円以下でだいぶ煮詰まっており、マザーズ市場の売買代金が膨らんでいることもあり上昇に弾みがつく可能性があります。

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【3993 PKSHA】株価 4020円-10

AI(人工知能関連)。18日一目雲上乗せを否定する下げとなりましたが 11月安値3905円を割り込まなければKudanのように上昇待ちとなります。

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【4088 エア・ウォーター】株価1616円0

新規買い検討の方は5日線1622円を上抜き、さらに5日線が右肩上がりへ変化した時が買いチャンスとみています。

———————–株式投資のリスクについて————-

「当社の投資助言や情報提供はお客様の利益を保証するものではありません。株式等の有価証券の取引に際しては、株式市場等の相場の変動や発行会社の信用状態の悪化、取引した有価証券の流動性の低下等により、損失を生じるおそれがあります。取引を開始する際または継続する際には、『リスクについて』の記載を十分にご理解の上行ってください。当社に対してお支払いいただく報酬の額につきましてはHP『会員コース説明』の記載をご参照ください。

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ブライアン投資顧問 【福岡財務支局長(金商) 第76号】

株式会社ディーティーシー  担当 畠添

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